目前，全球正處于半導體供需不平衡狀態(tài)，影響范圍廣，影響深度可以說是非常罕見的。這種供需不平衡狀態(tài)在短時間內(nèi)沒有太多緩解的跡象。以MOSFET為例，臺灣MOSFET大廠大中近日表示，晶圓代工和封測生產(chǎn)能力供應緊張，不僅晶圓代工漲價，封測廠也提高報價，使成本持續(xù)上升，這種缺貨至少持續(xù)到年底。
據(jù)供應鏈有關人士透露，第二季度最快大中將開始調(diào)整報價，漲幅有機會達到兩位數(shù)。一旦大中開始上漲，可能會帶動其他MOSFET從業(yè)者一起上漲，再次掀起MOSFET供應鏈漲價潮。
高端MOS的成本達普通MOS的5倍左右。
MOSFET全稱金屬-氧化物半導體場效應晶體管，簡稱金氧半場效應晶體管，廣泛應用于模擬電路和數(shù)字電路產(chǎn)品，具有高頻、電壓驅(qū)動、抗穿透性好等特點，適用范圍涵蓋電源、變頻器、CPU、顯卡、通信、汽車電子等多個領域。例如，在新能源充電樁中，MOSFET是開關電源模塊的核心部分，其成本約占整個電源模塊成本的20%，而一個開關電源模塊需要幾個甚至近100個MOSFET。
依據(jù)中國商業(yè)研究院的數(shù)據(jù)表現(xiàn)，傳統(tǒng)汽車中功率半導體在汽車半導體中的用量約為21%，低于集成電路產(chǎn)品(23%)。然而，在純電動新能源汽車中，功率半導體的用量顯著增加，汽車半導體的用量約為56%。
時科電子總工程師郁意華曾表示，目前充電樁市場狀況良好，投資量大，包括士蘭微、新潔能等企業(yè)在內(nèi)，在這一塊開發(fā)使用超結MOS。該產(chǎn)品的主要材料是12英寸晶片，但問題是價格。
目前MOSFET原材料80%以上為8英寸，如采取12英寸晶圓，成本過高，適用在CPU、GPU、MCU等高利潤產(chǎn)品。汽車引擎中的MOS基本上都是高端的，但是這些產(chǎn)品基本上都是由英飛凌、恩智浦等企業(yè)生產(chǎn)的，要求高，價格自然也高。
可見在高端MOSFET這一塊，目前國內(nèi)大部分還需要進口。郁意華表示，這就是為什么國家把GaN列入第14個5年計劃，通過新的工藝將技術提升到更高的水平，未來國內(nèi)也完全有可能把高端MOSFET市場納入囊中。
對于高端MOSFET，時科需要一定的時間過度。目前時間科還是以大批量市場為主，比如PD快速充電、無線充電、適配器等應用場景，都需要MOSFET。要想進入高端MOSFET，還需要考慮市場空間、客戶接受度、成本。
根據(jù)郁意華的說法，單就成本而言，高端MOSFET的成本將比普通MOSFET高2-3倍，如果是用于引擎的車規(guī)級MOS，成本可達4-5倍。英飛凌還有數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車功率半導體器件的價值大約是傳統(tǒng)燃油車的5倍以上。
缺貨漲價使得國內(nèi)MOS廠商受益。
現(xiàn)在面對半導體缺貨和漲價的浪潮，半導體產(chǎn)業(yè)鏈的大部分地區(qū)都受到了一定的影響，而MOSFET由于相對利潤較小，所以產(chǎn)能被其它利潤較高的產(chǎn)品所擠壓。而且到目前為止，上游晶圓產(chǎn)能仍處于滿載狀態(tài)，沒有緩解的跡象，有海外媒體援引產(chǎn)業(yè)鏈的消息報道稱，由于產(chǎn)能緊張，芯片代工商將從第二季度開始提高芯片代工報價，第三季度可能再次提高。
在市場方面，MOSFET自2020年下半年起，就已經(jīng)經(jīng)歷了多次漲價，如富滿電子、金譽半導體等，均已公布了價格調(diào)整聲明。最近還有新潔能，宣布其訂單調(diào)整后的報價，4月1日其全部交貨調(diào)整后的報價。
毫無疑問，MOSFET市場的缺貨漲價也為相關企業(yè)創(chuàng)造了巨大的利好空間，讓不少企業(yè)在這里獲得了不錯的收益。郁意華提到，這一市場存在一定的恐慌情緒，所以中間商存在囤貨現(xiàn)象，另一方面，疾病暴發(fā)使國外工廠無法生產(chǎn)，因此將訂單放在中國，進一步加劇產(chǎn)能緊張。
捷捷微電在最近的業(yè)績說明會上透露，MOSFET業(yè)務增長幅度已達30%，自去年下半年以來，公司訂單已十分豐滿，目前訂單排期已達今年下半年，與此同時，VDMOS、TRENCHMOSHMOS相關產(chǎn)品的部分價格。
現(xiàn)在捷捷微的MOSFET占到了公司2020年營業(yè)收入的20%左右，比上年同期增長了近5個百分點，按下游領域劃分還是工業(yè)控制30%左右，消費電子30%左右，汽車電子5%，安全10%，通訊10%，電動工具10%，電力模塊5%。
另外一個國內(nèi)MOSFET大廠新潔能從最近公布的業(yè)績報告來看，2021年第一季度業(yè)績預測，預計2021年第一季度屬于上市公司股東的凈利潤將達到7300萬至7500萬元，同比增長199.09%至207.29%。
而且新潔能在其2018年的招股書中顯示，公司在國內(nèi)MOSFET市場的份額為3.65%，位居國內(nèi)廠商之首。
根據(jù)IHS的數(shù)據(jù)，以銷量計算，華潤微在中國MOSFET市場排名第三，僅次于英飛凌和安森美，可見國產(chǎn)代替空間大。
受疫情和貿(mào)易環(huán)境的影響，MOSFET市場正在慢慢發(fā)生變化變化，許多客戶無法等待長時間拿不到產(chǎn)品，將目光轉(zhuǎn)向國內(nèi)廠商。
供需失衡持續(xù)不斷，照明和小家電需求不斷。
面臨當前市場趨勢，我相信你心里會有一個疑問。市場缺貨的真實情況是什么？持續(xù)時間有多長？原廠訂單增加了多少？客戶最關心的是什么？
針對這一情況，郁意華表示，從時科的角度來看，今年1-3月，訂單確實有了明顯的增長。尤其在三月初，個別客戶的訂單數(shù)量增加了4-5倍，主要集中在照明、小家電等領域。
但是現(xiàn)在的問題題仍然是上游材料供應緊張。例如，晶圓供應周期延長，晶圓廠的生產(chǎn)能力持續(xù)到6月，訂單無法排放。
上游材料供應緊張，導致原廠無法滿足所有訂單需求。因此，制造商將選擇有限的終端客戶來保護長期合作。對于其他企業(yè)來說，如果他們想取貨，他們需要根據(jù)自己的需要提前下訂單，然后按時間表供貨。
而缺貨必然會導致一定程度的漲價，但有業(yè)內(nèi)人士表示，MOS管的利潤率本來就不大，這部分的成本上調(diào)其實影響不大，相關需求終端可以通過芯片類的利潤來抵消這部分的上漲?，F(xiàn)在國產(chǎn)MOS管大多走直銷，少數(shù)也有代理，影響非常有限。更重要的是，原材料的上漲會影響到貨幣的價格和交貨期，并將繼續(xù)關注國外原材料市場的走勢。
郁意華認為，這種供需不平衡的狀態(tài)可能會持續(xù)著，可能到今年7、8月。這一方面，許多工廠正在積極擴大生產(chǎn)能力，一些制造商的設備已經(jīng)準備好，一些制造商的工廠已經(jīng)建成，迫切需要開工。另一方面，國家重視這方面，將投入大量資金促進產(chǎn)業(yè)升級。
在這段時間里，很多客戶也表示了理解，不僅MOSFET稀缺，芯片等其他部件也不足。然而，制造商也會盡最大努力滿足客戶的需求一部分訂單，再按需求分批交，先滿足當季的生產(chǎn)能力。
未來，企業(yè)也將朝著中高壓MOSFET的方向發(fā)展。目前有兩個方向，一個是鋰電池保護。現(xiàn)在PD快速充電發(fā)展很快，比如電動汽車等產(chǎn)品需要MOSFET來保護電池，需要解決大電流、高電壓、大功率的問題；另一個是電池保護板。隨著電動自行車和充電樁的發(fā)展，需求增長很快。
